向南和向东，蒙古军队则先后平定西夏，消灭辽金，直逼南宋。因当初蒙古﹃假道于宋，联宋灭金﹄时答应灭金后将河南以南之地归还南宋而未还，一二三四年（南宋端平元年）五月，宋理宗遣军收复三京（东京开封、西京洛阳、南京归德），结果被蒙古军队伏击全线惨败，南宋元气大伤，﹃端平入洛﹄宣告失败。